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業(yè)內專家:2010年國際煤炭市場價格將大幅上漲
來源:中國化肥網   作者:李陽丹   發(fā)布時間:2009-12-06   閱讀次數:3346次  
    11月底,廣州港煤碼頭依然忙碌,除了來自北方秦皇島、黃驊等港口的煤炭,一船船從越南、印度尼西亞、澳大利亞等遠渡重洋而來的進口煤也在有序地履行卸貨程序。一位煤炭貿易商向中國證券報記者透露,除了上述傳統(tǒng)的煤炭出口國,來自北美等地的一些煤礦也開始尋求向中國出口煤炭,并報出了極具吸引力的價格。 
  2009年,中國完成從煤炭凈出口國向凈進口國的轉變,年內突破1億噸的進口量讓國際煤炭市場的買家們頓感緊張,也讓國際市場的賣家們歡欣鼓舞。毫不夸張地說,2009年來自中國市場的購買力救活了國際煤炭市場的很多賣家。
  不過,業(yè)內專家預計,2010年國際煤炭市場價格將大幅上漲,由于有豐厚的國內資源作"底氣",中國用煤企業(yè)對國際煤炭市場的需求,顯然是受價格導向而非需求導向的,一旦進口煤價格對國內煤價不再具有優(yōu)勢,中國的進口量必將大幅下降。
  2009年進口創(chuàng)天量
  從今年年初開始,我國煤炭進口就呈現強勁的增長勢頭。2月份我國進口煤炭488萬噸,同比增長73%,創(chuàng)下22個月的新高。到今年6月份,我國進口煤炭達到1607萬噸,創(chuàng)單月進口最高紀錄。10月份國內進口煤炭1110萬噸,比去年同期增長2.2倍。中國1-10月份煤炭進口總量達到9683萬噸,全年進口量破億噸已無懸念。
  去年四季度以來,經濟衰退使得世界能源需求快速下滑,國際煤價高位回落。統(tǒng)計數據顯示,截至今年3月19日,澳大利亞BJ動力煤現貨價格由2008年7月3日最高時的190.95美元/噸,回落至61.5美元/噸。而國內由于山西資源整合限制了供給,供需總體平衡,煤價回落幅度遠小于國際市場。
  國際、國內煤炭價差的存在,讓進口煤在2009年更具吸引力。有業(yè)內人士預計,全年煤炭進口量將達到1.1億噸以上,同比增長超過1.7倍。而1-10月,累計煤炭出口1890萬噸,全年出口量可能在2300萬噸左右。全年煤炭凈進口量預計將達到8700萬噸。相比之下,2008年全年我國煤炭還凈出口503萬噸。
  全球最大的煤炭生產商--博地能源公司(Peabody Energy Co.)首席執(zhí)行長Greg Boyce甚至對中國未來的進口也充滿了期望。他認為,中國轉變?yōu)槊禾績暨M口國是一個結構性變化,并預計中國煤炭需求的快速增長還將持續(xù)一段時間。中國對冶金用煤和動力煤的進口量將繼續(xù)強勁增長,因為中國對電力和優(yōu)質煤炭的需求在上升。博地能源計劃在未來五年將其澳大利亞煤礦的產量提高一倍,至年產3600萬噸。
  不過,國內煤炭貿易專家黃騰并不看好中國進口煤的后市。他表示,今年的大量進口是特例,中國不應該是煤炭進口國,如果中國的煤炭需求要靠國際市場提供,那是供不起的。即使今年進口量超過1億噸,與全年近30億噸的需求量相比,也只占到3%。
  業(yè)內人士認為,中國進口煤炭不是國內煤夠不夠用的問題,而是受價格主導。即:國際價格顯著低于國內,進口煤價有競爭力,國內用煤企業(yè)就會選擇進口;而當國際煤價上漲,考慮運費后與國內價格持平甚至略高,國內企業(yè)就很難再有動力去"折騰"進口煤。
  明年進口大幅回落
  在黃騰看來,今年中國煤炭強勢進口已經注定了明年國際煤價的大漲,隨之而來的必將是明年中國煤炭進口量相對今年的大幅下降。
  據業(yè)內分析,2010年主要煤炭出口國受運力瓶頸和生產能力影響,出口增量不大,而主要進口國經濟復蘇,特別是印度未來兩年新增煤炭進口需求較大,這使全球煤炭資源爭奪、特別是焦煤資源的爭奪更加激烈。
  "明年國際煤炭市場會出現一個不同于以往的現象,就是不僅煤炭賣方希望價格上漲,國際主要買方也會主動提高報價。"黃騰對中國證券報記者分析,日本、韓國、臺灣等亞洲煤炭市場上的主要買家由于本國或本地區(qū)內缺少煤炭資源,因而對他們來說,保證進口量是頭等大事,尤其明年世界經濟將恢復一定程度的增長,各國、地區(qū)的經濟恢復都離不開能源的支持。
  "如果沒有量,價格再便宜對他們來說都沒有用。"黃騰表示。而今年中國超1億噸的進口量一舉吃掉了國際煤炭貿易量的八分之一,這意味著,日本、韓國等要保證進口量,首先要抑制中國的進口沖動,最有效的辦法就是提高價格。
  事實上,今年中國煤炭進口量持續(xù)高位,已經帶動國際煤炭價格上漲。根據GlobalCoal的最新數據,11月27日澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格達到81美元/噸,而年內這一價格曾低至60美元/噸以下。隨著冬季用煤高峰的到來,國內和國際煤炭價格會延續(xù)上漲趨勢。
  據業(yè)內人士介紹,明年國際市場的煤炭供應增量可能不大。越南、印度尼西亞等煤炭出口國都在收縮煤炭出口政策,澳大利亞和南非可能會有一些增量??紤]到國際可供煤炭資源有限,如果明年亞太其他國家經濟復蘇,而中國繼續(xù)保持大量進口,國際煤價將大幅上漲。
  根據黃騰預測的2010年國際煤炭長協(xié)價格,主焦煤和肥煤將從今年的129美元/噸左右上漲至180美元/噸,漲幅達到40%;煉焦配煤將從115美元/噸上漲到150美元/噸左右,漲幅為30%;噴吹煤將從90美元/噸上漲至115美元/噸,漲幅為28%;動力煤將從71美元/噸上漲至86美元/噸,漲幅為20%。
  黃騰表示,正是由于煤炭價格上漲和資源爭奪預期強烈,往年要到3、4月份才能確定的國際長協(xié)合同價格,這次很可能在今年年內或明年年初就會確定。而一旦日本、韓國等"大戶"鎖定了長協(xié)數量,剩下的現貨市場量就會很小。
  至于現貨市場價格,黃騰表示,主要看中國對國際煤炭的需求情況。如果中國進口量大,價格就會漲,中國進口量少,上漲的可能性就小。而據了解,有分析機構目前已經預測明年動力煤現貨價格將達到100美元/噸,煉焦煤價格將達到200-250美元/噸。
  國內合同簽訂或更順利
  2010年煤炭產運需銜接合同匯總工作又將展開,國家發(fā)改委目前正在起草明年跨省區(qū)煤炭產運需銜接工作的指導意見和運力配置框架方案,近期將會下發(fā)。據悉,今年煤炭產運需銜接傾向于采取網上匯總的方式,傳統(tǒng)的"合同匯總會"很可能不再召開,這將助電煤徹底市場化。
  業(yè)內分析人士認為,雖然發(fā)改委表示不再干涉電煤合同談判,但2010年的合同簽訂應該比今年順利。據煤炭運銷協(xié)會人士透露,現在煤炭和電力雙方有一個基本共識,即合同煤價肯定會漲,只是在漲幅問題上仍有分歧。多家券商的煤炭研究員認為,2010年合同電煤提價幅度將在5%-10%。
  長城證券煤炭行業(yè)研究員預計,2010年全國主要產煤省區(qū)的產量增量在2-2.5億噸之間,其中焦精煤供給增量在2000萬噸左右;而在主要考慮下游火電、鋼鐵、水泥和化工(氮肥)的增長情況下,預計2010年煤炭總消耗量在29.4-30.2億噸之間,同比增速3%-6%,增量為0.9-1.7億噸。
  國金證券煤炭行業(yè)分析師龔云華則認為,煤炭進出口是2010年國內煤炭供求的最大變數。2009年因國際煤價低迷,國內煤炭進口激增。實際上,今年中國的煤炭進口成為一些國外煤礦繼續(xù)存活的"救命稻草"。黃騰認為,假如沒有中國企業(yè)全年超1億噸的進口量,國際煤炭價格將會"不堪設想"??梢詤⒖嫉囊粋€數據為,國際原油價格今年一度跌至36.5美元/桶。
  不過,對煤炭下游企業(yè)而言,這未必就是壞事。據業(yè)內煤炭貿易商透露,今年中國的大量進口還吸引了來自加拿大、美國等地的煤礦。這些煤炭在運輸距離上的優(yōu)勢遠不比澳煤、印尼煤和越南煤,他們也從未與中國進行過煤炭貿易,為了打入中國市場,他們報出了非常具有競爭力的低價。
  當國內、國際煤炭企業(yè)能夠充分競爭,進口煤就始終能夠作為用煤企業(yè)手中的一張"牌",在國際、國內煤價的動態(tài)平衡中尋找更低的成本。這可能會對國內煤價上漲造成一定的制約。(李陽丹)
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