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2009年煤炭進出口形勢分析及2010年預(yù)測
來源:中國化肥網(wǎng)   作者:李廷   發(fā)布時間:2009-11-27   閱讀次數(shù):3352次  

    近年來我國煤炭進出口總體態(tài)勢
  我國經(jīng)濟長期平穩(wěn)、快速發(fā)展帶動了能源需求持續(xù)快速增長,而“富煤、缺油、少氣”的能源結(jié)構(gòu)又決定了煤炭在我國能源消費中的基礎(chǔ)地位長期難以改變,因此,近年來,我國煤炭消費持續(xù)保持了旺盛增長勢頭。受此影響,我國煤炭出口量逐年下降,煤炭進口量則快速增加。海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截止到2008年,我國煤炭出口量已經(jīng)由2003年最高時的9388萬噸,逐步回落至4543萬噸;我國煤炭進口量則由2003年時的1076萬噸,快速上升至4078萬噸。煤炭進口量在2007年曾經(jīng)達到了5102萬噸,2008年,由于全球性通貨膨脹導(dǎo)致國際煤價直線上漲,煤炭進口受到了一定影響,與2007年相比有所回落,這也是2003年以來我國煤炭進口量首次環(huán)比回落。
  2008年4季度,美國次貸風(fēng)暴引發(fā)的全球性金融危機正式爆發(fā),此后,危機迅速向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延,主要發(fā)達經(jīng)濟體紛紛陷入經(jīng)濟衰退,世界能源需求快速下滑,國際煤價高位回落。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至今年 3月19日,澳大利亞BJ動力煤現(xiàn)貨價格已經(jīng)由2008年7月3日最高時的190.95美元/噸,回落至61.5美元/噸,累計下降129.45美元/ 噸,降幅為67.8%。
  全球金融危機的爆發(fā)也使我國實體經(jīng)濟遭受了重創(chuàng),煤炭需求快速下滑,此時,傳統(tǒng)產(chǎn)煤大省山西借機加大了煤炭資源整合力度,其原煤產(chǎn)量持續(xù)下降,以秦皇島港為代表的國內(nèi)煤價得以高位維穩(wěn)。
  在需求下滑帶來的寬松的國際煤炭供求環(huán)境下,國際煤價的大幅回落和國內(nèi)煤價高位維穩(wěn)導(dǎo)致國內(nèi)外煤價價差長期存在,因此,今年以來煤炭進出口繼續(xù)延續(xù)了近年來的一貫走勢,進口量大幅增長,出口則快速萎縮。海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月份,我國累計實現(xiàn)煤炭進口8573萬噸,同比增長167.3%,累計實現(xiàn)煤炭出口1685萬噸,同比下降-52.8%。預(yù)計全年煤炭進口量將達到1.1億噸以上,同比增長1.7倍以上,預(yù)計全年煤炭出口將不足2500萬噸,同比減少近1半。
  2009年煤炭進出口情況分析
  受國際市場供求形勢變化影響,與去年相比,今年我國煤炭進出口形勢發(fā)生了較大變化。
  從分煤種進口情況來看,今年以來,各煤種進口量均有一定增長,但是,煉焦煙煤和一般煙煤增長最多。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月份,我國無煙煤、煉焦煙煤、一般煙煤和其它煤進口量分別為2603萬噸、2592萬噸、2307萬噸和1144萬噸,與去年同期相比,分別增加972萬噸、2066萬噸、1487萬噸和871萬噸。
  煉焦煙煤和一般煙煤進口量之所以增長最多,主要是受兩方面因素影響:一是受日本等國家和地區(qū)煤炭進口量持續(xù)下降影響,澳大利亞煤炭銷售商積極開拓中國市場,來自澳大利亞的煉焦煤和動力煤進口量大幅增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月份,來自澳大利亞的煤炭進口總量為3234萬噸,與去年同期相比,大幅增加2993.5萬噸,增長12.4倍。其中,來自澳大利亞的煉焦煙煤和一般煙煤進口量分別為1741.9萬噸和 1082.4萬噸,與去年同期相比,分別增加1630萬噸和968.8萬噸,分別增長14.6倍和9.5倍。二是,今年以來山西省加大煤炭資源整合力度,原煤總產(chǎn)量和各細分煤種產(chǎn)量均有不同程度下降,煤炭外運數(shù)量減少,從而導(dǎo)致了國內(nèi)市場煤炭價格高位運行。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,1-9月份,山西省累計完成原煤產(chǎn)量41450萬噸,同比下降3.9%,其中,完成煉焦煙煤產(chǎn)量5376.9萬噸,同比下降19.1%,完成一般煙煤產(chǎn)量26061.7萬噸,同比下降1.9%。
                    表:2009年分煤種進口情況 單位:萬噸

 

無煙煤

煉焦煙煤

一般煙煤

其它煤

20081-9

1631

526

820

273

20091-9

2603

2592

2307

1144

同比增加

972

2066

1487

871

同比增長(%

59.6

392.8

181.3

319.0

    數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
  今年1-9月份,我國煤炭進口最多的五個國家分別是,澳大利亞、越南、印尼、俄羅斯和蒙古,與去年同期相比,進口量前5位的國家中少了朝鮮,多了俄羅斯。從各國煤炭進口量排名情況來看,澳大利亞由去年同期的第4位,躍升至今年的第一位,越南、印尼、蒙古則分別由去年同期的1-3位降至今年的2、3、5 位。從各國進口數(shù)量來看,雖然部分國家今年排名有所回落,但是其進口量仍然同比有所增長?!?BR>                          表:2009年分國別煤炭進口情況

20081-9月份

20091-9月份

國家

數(shù)量(萬噸)

占比(%

國家

數(shù)量(萬噸)

占比(%

越南

1431.3

44.2

澳大利亞

3234.0

37.7

印尼

913.6

28.2

越南

1738.1

20.3

蒙古

286.1

8.8

印尼

1485.1

17.3

澳大利亞

240.5

7.4

俄羅斯

896.7

10.5

朝鮮

205.9

6.4

蒙古

451.9

5.3

  數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
  今年以來,受國際市場需求疲軟等因素影響,我國各煤種出口量均有不同程度下降。其中,絕對量下降最多的是一般煙煤,與去年同期相比,今年1-9月份,一般煙煤出口量減少了1379萬噸,主要原因是,一方面受金融危機影響,我國傳統(tǒng)出口目的國日本、韓國等煤炭需求下滑,其煤炭進口量下降;另一方面受國際市場需求疲軟影響,國際煤價較低,煤炭出口獲利能力大幅下降,國內(nèi)煤炭出口商出口積極性不高。出口降幅最大的是煉焦煙煤,今年1-9月份,我國出口煉焦煙煤 40萬噸,與去年同期相比,減少223萬噸,下降84.8%。。國內(nèi)煉焦煤主產(chǎn)區(qū)山西省產(chǎn)量下降是今年煉焦煤出口下降的主要原因。
                       表:2009年分煤種出口情況 單位:萬噸

 

無煙煤

煉焦煙煤

一般煙煤

20081-9

501

263

2796

20091-9

225

40

1417

同比增加

-276

-223

-1379

同比增長(%

-55.1

-84.8

-49.3

  數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
  與分國別煤炭進口發(fā)生較大變化相比,今年1-9月份,我國分國別煤炭出口變化不大。與去年同期一樣,今年1-9月份,我國煤炭出口前3大目的地仍然是韓國、日本和臺灣省,只是出口數(shù)量均有不同程度下降。
                                        表:2009年分國別煤炭出口情況

20081-9月份

20091-9月份

國家(地區(qū))

數(shù)量(萬噸)

占比(%

國家(地區(qū))

數(shù)量(萬噸)

占比(%

韓國

1257.6

35.2

韓國

725.0

43.0

日本

1067.0

29.9

日本

467.1

27.7

臺灣省

714.4

20.0

臺灣省

401.8

23.8

  數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
  2010年煤炭進出口形勢預(yù)測
  在國內(nèi)外多方面因素影響下,2009年煤炭進口實現(xiàn)了大幅增長,同時煤炭出口也快速萎縮。2010年煤炭進出口形勢又將怎樣變化呢?通過對幾個主要影響因素進行簡單分析,可以基本判斷出明年煤炭進出口總體走勢。
  首先是亞太地區(qū)煤炭市場需求情況。從當前亞洲主要煤炭進口國(或地區(qū))經(jīng)濟恢復(fù)程度來看,都有明顯的企穩(wěn)回升態(tài)勢。其中,三季度,韓國經(jīng)濟較上季度增長 2.9%,創(chuàng)下2002年第一季度3.8%以來最高值,比去年同期增長0.6%,是自去年第三季度以來首次實現(xiàn)正增長。日本內(nèi)閣府最新公布的景氣動向指數(shù)顯示,今年9月,顯示日本經(jīng)濟景氣現(xiàn)狀的一致指數(shù)為92.5,比8月上升了1.3,為連續(xù)第六個月上升。日本內(nèi)閣府認為,主要原因是在國內(nèi)外經(jīng)濟刺激政策效果的拉動下,企業(yè)的生產(chǎn)和出口繼續(xù)改善,景氣在不斷好轉(zhuǎn),因此,對其景氣動向的基本判斷從此前的“已經(jīng)停止下滑”上調(diào)為“正在上行”。日本、韓國經(jīng)濟的逐步回升無疑將增加其煤炭消費量和進口量,從而使今年以來亞太地區(qū)持續(xù)寬松的煤炭供求形勢有所改變。但是,由于包括日本、韓國在內(nèi)的整個亞洲地區(qū)均是出口導(dǎo)向型經(jīng)濟,其經(jīng)濟恢復(fù)程度還依賴于世界整體經(jīng)濟的復(fù)蘇。因此,預(yù)計明年日、韓經(jīng)濟將處于緩慢復(fù)蘇過程,其煤炭進口量與今年相比會有一定增加,但是很難超過危機爆發(fā)之前的水平,預(yù)計明年亞太地區(qū)煤炭供給仍然會有一定富裕,這將為中國繼續(xù)進口部分煤炭提供基礎(chǔ)。
  其次是國際煤價走勢情況。以澳大利亞BJ動力煤現(xiàn)貨價格為代表的國際煤價在今年3月中旬回落至61.5美元/噸的低點之后,開始震蕩回升,截止到11月5日,已經(jīng)再度回升至73.85美元/噸。目前,從對國際煤價影響較大的美元和國際油價兩大因素走勢來看,未來國際煤價仍將繼續(xù)走高。一是美元貶值將會繼續(xù)持續(xù)。今年2月份,美元兌澳元匯率最高時達到1.586澳元/美元,截止到10月1日,美元兌澳元匯率已經(jīng)降至1.1484澳元/美元,下降27.6%,而截至11月6 日,美元兌澳元匯率再度下降至1.0748澳元/美元,短短一個多月時間,再度下降了6.4%。美元持續(xù)貶值意味著以美元計價的澳大利亞煤炭價格必然逐步走高。二是國際油價震蕩上行。受美元貶值、全球經(jīng)濟企穩(wěn)回升等因素影響,國際油價持續(xù)震蕩上行。紐約商品期貨交易所數(shù)據(jù)顯示,截止到11月10日,WTI 原油期貨價格已經(jīng)由今年2月份最低時的33.98美元/桶上升至79.05美元/桶,上漲132.6%,10月下旬以來已經(jīng)數(shù)次突破80美元/桶大關(guān)。國際油價長期上行也將帶動國際煤價上漲。因此,從美元和國際油價走勢來看,明年國際煤價逐步上漲似乎已經(jīng)成為必然,這無疑將增加中國煤炭進口成本,從影響煤炭進口數(shù)量。
  再次是國內(nèi)煤炭市場情況。明年中央政府將繼續(xù)實施積極的財政政策,固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)保持快速增長勢頭,預(yù)計GDP將繼續(xù)保證 8%以上的增長速度,這些都為能源需求增長創(chuàng)造了條件。但是,由于能源價格持續(xù)快速提高和控制全球氣候變暖的呼聲日益強烈,低碳經(jīng)濟快速得到各方一致認可,因此,未來經(jīng)濟增長的能源消費彈性將進一步降低。預(yù)計2009年國內(nèi)煤炭需求仍將保持適當增長,增幅應(yīng)在5%以下。因此,明年國內(nèi)煤炭整體市場供求仍將呈寬松平衡態(tài)勢。但是,由于山西省明年仍將處于資源整合關(guān)鍵時期,煤炭產(chǎn)量不會實現(xiàn)較大幅度增長,山西煤炭外運量繼續(xù)受到限制,東部煤炭消費地必然將進一步提高陜西、內(nèi)蒙、寧夏等距離更長的煤炭資源調(diào)入量,從而進一步抬高國內(nèi)煤價,高煤價也將繼續(xù)影響明年煤炭出口。(李廷)
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